Antes de que los famosos DESCENDIENTES dejaran su huella en la PREPARATORIA AURADON, los villanos más malvados y los héroes más valientes lo hicieron cuando asistían a clases en la ACADEMIA MERLÌN.

Es el primer día en la Academia Merlín, y los nuevos estudiantes desconocen lo que les espera.

Garfio anhela acercarse a lo que cree que es su legado. Hades, atraído por la infame Maléfica, está decidido a impresionarla. Uliana, la hermana de Úrsula, está lista para poner en práctica algunos hechizos. Y Ella, rodeada de villanos y realeza mágica, no sabe dónde encaja. Por suerte, su nueva amiga Bridget, la futura Reina de Corazones, parece estar de su lado.

Todos tienen en común la curiosidad que sienten por Merlín, el director. Cuando éste transforma la fuente de la escuela en la espada clavada en la piedra, propone un desafío: quien logre sacar a Excalibur de la roca aprenderá una valiosa lección y conocerá su destino.

De pronto, Merlín y la legendaria espada desaparecen y todas las miradas se dirigen, como siempre, a los villanos. Entre secretos, acusaciones y magia fuera de control, los estudiantes salen en busca del director.

¿Lograrán encontrarlo? ¿O su paso por la academia terminará antes incluso de empezar?