Emil Sinclair es un niño de familia profundamente religiosa, cuya vida transcurre en un mundo donde sólo vale lo correcto. Su encuentro con Max Demian, un jovencito solitario y muy diferente de él, lo ayudará a deshacerse de miedos injustificados y a recorrer el camino hacia la madurez, en un proceso que los marcará para siempre.