Es la cúspide de la Primera Guerra Mundial y todas las potencias europeas se están armando. Los británicos emplean armas de guerra fabricadas como animales. Su Leviathan es un dirigible ballena, la bestia más poderosa de la flota británica. Deryn es una chica que se hace pasar por chico en el Ejército del Aire británico y Alek es el heredero de un Imperio, aunque finge ser plebeyo. Ambos vivirán una fantástica aventura que cambiará sus vidas para siempre.