La vida de Lucy dio un vuelco la noche en la que Damián Amor, un poderoso y egocéntrico demonio hijo del comisario de policía, la convirtió en cambia formas. Capaz de adoptar el aspecto de cualquiera con un pacto de sangre, lleva meses sacándole partido a la parte más sobrenatural de Madrid: acepta encargos de demonios, vampiros y otras criaturas a través de Esotericapp, una aplicación para el móvil. Pero justo cuando cree que ya se ha acostumbrado, Damián vuelve a poner su mundo patas arriba: Noa, una hacker gallega; Helena, una tatuadora rúnica; Inga, una ángel caída… son solo algunos de los que saben que Damián tiene una maldición encima. Y tal vez, solo Lucy tenga las ganas de ayudarlo a descubrir quién está detrás de ella.