Arianwyn falla su evaluación final de brujería y, en lugar de conseguir una flamante insignia de bruja graduada, se queda con el humillante título de aprendiz. Además, la destinan al remoto pueblo de Llull, donde empieza a ejercer como bruja del lugar ayudando a los habitantes con sus problemas mágicos. La bienvenida no es tan cálida como la aprendiz hubiera deseado, pero poco a poco se va haciendo su sitio. Y es entonces cuando llega Gimma, su archienemiga de la escuela, una bruja recién graduada con malas intenciones. Sin embargo, cuando una extraña oscuridad empieza a interferir en sus hechizos, Arianwyn se da cuenta de que hay mucho más en juego que su orgullo de bruja.