Algo perverso ha envenenado el Sueño y ahora está invadiendo el mundo consciente. A medida que se extiende la oscuridad, la gente del Valle, incluida la reina Thorn, es atrapada por las pesadillas. Sólo un muchacho puede salvarlos a todos. En este segundo volumen, un maligno dragón, el Nacht, mantiene sumido el Valle en oscuras pesadillas. Tom Elm y sus amigos deben encontrar las piezas perdidas del Resplandor que harán desaparecer las pesadillas y destruirán al dragón para siempre. Tom y su insólita banda se encuentran con un trío de intrigantes osos y se ven atrapados en las profundidades de una peligrosa colmena.