La increíble saga de un héroe involuntario que deberá salvar un idílico valle de las fuerzas del mal. Fone y Smiley Bone se internan en el bosque para devolver una cría de mostrorrata perdida a las montañas. No tardan mucho en encontrarse con Rock Jaw, "Señor de la frontera oriental", un enorme león de montaña con una disposición poco amistosa.