Cuatro años han pasado desde que, en el tren que le conducía de Venecia a Madrid para representar el Otelo de Verdi, el cantante catalán el León de Nápoles viera por primera vez a Natalia Manur, a su marido, el banquero Manur, y a dato, un extraño acompañante. Natalia dormía, el rostro cubierto por una espesa melena, mientras su marido y dato miraban el paisaje absortos en sus pensamientos. Pero en ese compartimiento, y entre esos cuatro personajes, iba a comenzar una historia de pasiones llevadas hasta sus últimas consecuencias.