Después de la increíble lucha contra los molinos de viento, Don Quijote y su escudero, Sancho Panza, llegan a una posada donde deciden pasar la noche. Pero lo que parecía una oportunidad para descansar, sale mal: el Caballero de La Mancha está convencido de estar en un castillo encantado y de que se avecina un ataque de terribles gigantes.