Gregory, un chico tímido que vive en una gran ciudad, deja escapar un globo que lleva una tarjeta con su dirección amarrada al cordón. A muchos kilómetros de ahí, un granjero encuentra el globo y le envía una carta con un Regalo Misterioso. Así se inicia un intercambio de cartas y enigmas que llevarán a Gregory a resolver un gran misterio.