Año Ce-Acatl. Cuau Texcallan. Reunidos los señores de Tepeticpac, Ocotelulco, Quiauixtlan y Tizatlan, discuten la forma de recibir a los extraños barbados que se aproximan a sus altepetl con dirección a la capital mexica. HuehueXicotencatl y su hijo, el fiero Xicotencatl Axayacatzin, convencen al concejo de declarar la guerra contra los extranjeros. A pesar de sus esfuerzos, esta decisión trae desastrosas consecuencias para su pueblo. Asediadas sus poblaciones y diezmadas sus fuerzas, los tlatocayotl deciden entonces formar una alianza con el Capitán Malintzin y sumarse a su campaña. Juntos, texcaltecas y castillanos alistan su avance hacia la majestuosa Tenochtitlán.