Bernardo, un niño criollo. sufre porque su hermana ha entrado al convento. Jacinta, su nana, que llegó a la Nueva España como esclava, no quiere verlo triste y le propone un trato: para que quite su cara desanimada, le va a contar tres historias (llenas de piratas, brujas, fiestas y batallas) y al final va a revelarle un secreto. Una sección de notas históricas permite distinguir entre realidad y ficción, y aprender historia mientras se disfruta con lo literario.