Edmund llega de visita y encuentra a su madre, la señora Pinkerton, fuera de control. La anciana sostiene que su nueva vecina, la señorita Larden, es una auténtica bruja. Para probarlo, le contará a su hijo un hecho misterioso ocurrido hace más de cincuenta años en un hotel de Dorset. Con la ayuda de Alice, su pequeña hija, Edmund intentará comprender las causas de la extraña amenaza que aterroriza a su madre.