El imperio azteca se desmorona ante la violenta invasión de los españoles y su líder, Moctezuma, no parece oponer ninguna resistencia. Tizoc y Yolatl, los dos sacerdotes encargados del tzompantli del Templo Mayor, se dedican, entre arrebatos carnales y momentos de éxtasis, a realizar sacrificios humanos para evitar el enojo de los dioses. En un viaje en el tiempo inesperado y delirante, Pedro Chimalli, uno de los sicarios más abominables y sangrientos de México, entra en contacto con ellos para cumplir uno de sus más siniestros deseos: dejar los restos de sus víctimas en el altar de este emblemático lugar sagrado con el afán de ostentar su poder.