Totó pertenece a una familia de payasos que desde muchas generaciones atrás ha hecho reír a niños, y él quiere seguir con esta tradición. Sin embargo, Totó tienen un gran problema, le tiene miedo a los niños. Mientras supera esa fobia deberá ejercer otros oficios, pero su talento como payaso no lo podrá ocultar, lo que le causa algunos conflictos. Un día conoce a un niño que le tiene miedo a otros niños, así juntos emprenderán el camino para vencer sus temores.