En un frío día de enero de 1951, es hallado el cadáver de Robert Barlow, antropólogo y albacea literaria de H. P. Lovecraft, en una casona de Azcapotzalco. Causa de muerte: desconocida. Décadas más tarde, Galo, un historiador encuentra un manuscrito precuela a El llamado de Cthulhu que contiene ocultas las claves para invocar a la arcana deidad; simultáneamente, otra misteriosa muerte relacionada con cierta figurilla, se da lugar en circunstancias igual de indescifrables que en el caso de Barlow, sin embargo, en esta ocasión, el detective Acosta no dejará el caso sin resolver, y seguirá el rastro que extrañamente está ligado con ambos homicidios y el aciago hallazgo del historiador. El destino cruzará las vidas de los personajes, y conducirá al lector en una vorágine de historias y pasajes extravagantes en la vida de Barlow, compartirá charlas con Burroughs y otros beatniks, y deambulará por lugares sombríos de una extinta Ciudad de México.