Tras la muerte de su padre y de la mujer que ama, en el primer tomo de esta novela, Juan de Pardaillán se enfrasca ahora en nuevas aventuras para defender al rey Enrique IV de los embates que preparan los enemigos de la corona, al tiempo que emprende una lucha encarnizada contra Fausta de Borgia, la poderosa princesa italiana que aniquila sin piedad a quienes se oponen a sus malévolos planes.

No obstante, por azares del destino, el caballero de Pardaillán y Fausta mutan temporalmente su odio mutuo en un amor intenso. A poco, nace un hijo de ambos, que con el tiempo se hace llamar Juan el Bravo, el cual decide abrirse paso a golpes de espada para ponerse al servicio de las causas justas. Aún sin saber que son padre e hijo, Los Pardaillán continúan sus peripecias en un París convulso, donde la muerte acecha en cada esquina.