Justo cuando se está acostumbrando a su nueva vida, Ayumu se entera de que su padre ha sido trasladado de nuevo. En esta ocasión, a Hirakawa, un pueblo perdido entre montañas y arrozales.

En el nuevo instituto comparte clase con otros doce alumnos que, capitaneados por Akira, cometen pequeñas fechorías: burlas, desafíos y robos sin importancia en las tiendas. La única manera de encajar allí es integrarse en ese nuevo grupo de amigos.

Pero con el paso del tiempo, Ayumu se da cuenta de que los juegos tal vez no sean tan inocentes como pensaba. Las humillaciones, los castigos y las palizas van siempre dirigidas al tímido Minoru.

Así que Ayumu se pregunta si debe intervenir y enfrentarse al grupo, o mirar para otro lado y mantenerse al margen.

Y entonces llega Okuribi, el Festival de los Muertos. Y todo va a cambiar…