Un chico extraño ha llegado al pueblo de Davie. Su nombre es Stephen Rose y se rumora que fue expulsado del seminario. En un inicio, Davie sólo ve un chico pálido y maloliente, pero pronto descubre que Stephen tiene un talento extraordinario para modelar figuras de barro. Stephen convence a Davie de que ambos tienen el poder de darles vida y juntos crean a Arcilla, un ser de barro dispuesto a seguir sus órdenes. Pero lo que empieza como un milagro, se convierte en una pesadilla.