Céfiro cuenta la historia del Papá Noel y deciden enviarle una carta para que también reparta juguetes en el país de los elefantes. La carta no obtiene respuesta y Babar decide ir a buscarlo. Un perro le ayudará. Cuando están perdidos entre la nieve, caen, por casualidad, dentro de un agujero que no es otra cosa que la casa de Papá Noel. Babar le cuenta su deseo, pero él le responde que está muy ocupado y cansado. Es por este motivo que el elefante le invita a pasar unos días en su país. Papá Noel regala a Babar un traje mágico. De este modo Babar puede hacer de Papá Noel.