Comenzamos nuestra historia en la mítica ciudad de Gerada, Perla del Sur, Cuna de Civilizaciones, donde nuestros queridos pícaros Bram y Weasel se encuentran con lo más inesperado de sus vidas: un bebé abandonado en la puerta. ¿A que no esperabais esto? Bueno, ellos tampoco. Pero es lo que pasa cuando una malvada concubina de palacio ordena a un malvado conde quien manda a unas malvadas sicarias y alquila a un malvado mago que invoca a un malvado elemental y unas malvadas vampiresas... (¿queda claro que aquí todos son malvados?) que asesinen a un misterioso bebé.