Como suele ocurrir, Paco Pilato no creía en los fantasmas, hasta que se encontró con uno y la cosa no acabó bien. Tampoco terminó bien para Teresa Véliz, la bailarina del Dragón Rojo, cuyo asesinato es materia de sucesos para el periodista Palma en una lejana ciudad del sur de Chile. Pero las dotes de indagación del reportero quedan pequeñas ante las del profesor jubilado Teodoro Vidal, en Oaxaca, donde una mañana de octubre aparece muerto el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.