En esta ocasión, el dúo se embarca en un viaje por el Sur Profundo norteamericano, donde, en compañía de un grupo de canadienses que quizá estén relacionados con W. o quizá no, intentan fundar una nueva religión basada en sus estudios filosóficos. Su misión se ve pronto arruinada por la incapacidad de la pareja para dar ningún paso significativo, las interminables peleas que mantienen, el peculiar comportamiento de los nativos, y por una auténtica catástrofe: al parecer no son capaces de encontrar ningún establecimiento que sirva su marca de ginebra preferida.