El tercero de los volúmenes escritos, ilustrados y diseñados por los equipos de Weta y el departamento artístico de El Hobbit incluye más de mil imágenes del rodaje, diseños digitales y fotogramas de la película además de comentarios personales de los artistas, los directores de la película y el reparto que nos revelarán las historias que se esconden detrás de las cámaras. En este libro encontraremos material muy interesante acerca de Beorn y su hogar, el Bosque Negro y todas las criaturas que en él acechan, los habitantes de la Ciudad del Lago y mucho más..