En una vieja casa de piedra, en la parte más alta de una colina, vivía un monstruo con su gato Nico. Era un monstruo alto y robusto. Un día, una bruma verde le roba su comida y, luego, a su mascota. El monstruo cree que es el duende de las montañas el culpable y sale en su búsqueda. En el camino descubrirá a un niño que anhela aventuras que le recordarán su propia infancia. Juntos enfrentarán a un viejo duende que años atrás separó a su familia y los convirtió en monstruos.