Cuando la reina Amarina ascendió al trono de Montmar siendo solo una niña, sus consejeros tomaron las riendas del reino por ella. Ahora, Amarina empieza a cuestionar las decisiones que tomaron en su nombre. Dado que necesita conocer el pasado de Montmar para avanzar hacia el futuro, la reina comienza a explorar la ciudad por las noches, disfrazada y sola. Así es como descubre la verdad sobre el legado de su padre, Leck, cuyo reinado quedó marcado por su gracia (la habilidad para alterar las mentes) y su crueldad. Poco después, conoce a dos ladrones que se dedican a recuperar lo robado, y se da cuenta de que poseen una de las claves para descubrir la verdad sobre el reinado de su padre. Y es posible que uno de ellos, un graceling que aún no ha descubierto cuál es su don, posea también la llave de su corazón.