La historia se adentra en las leyendas irlandesas y artúricas, repitiendo varios personajes introducidos por primera vez en el cuento de Hellboy “The Corpse”. Hellboy es llamado de regreso a Inglaterra por el Club Osiris, se reúne con Alice Monaghan y aprende más sobre su origen y destino. Mientras tanto, Gruagach cría a la Reina de la Sangre y ella comienza a levantar su ejército y prepararse para la guerra.