La respuesta de mamá sólo lleva a más preguntas, como... ¿es Dios más importante que Santa?, así que ella y el pequeño cachorro encabezan una expedición polar para encontrar a Dios y ver cómo les dió la Navidad. En el camino, encuentran señales de que Dios está trabajando a su alrededor. A través de la suave orientación de mamá, el pequeño cachorro se entera de la primera Navidad y descubre que... Jesús es el mejor regalo para todos.