Luego de jubilarse del FBI, el detective Mc Kenzie es convocado por el famoso coleccionista Forrest Ackerman para encontrar Londres después de medianoche, una de las películas más buscadas en la historia del cine. La leyenda asegura que en ella actuaban vampiros reales, que los cines que la exhibieron se incendiaron, y que aquellos que la buscan desaparecen. Su pesquisa lo lleva del corazón de Hollywood a algunas de las ciudades más conflictivas de México, entre actores retirados, viejos excéntricos y oscuros cazadores de reliquias.