¿La orquesta "S" participará en el festival escolar? La orquesta "S" decide realizar una presentación para el festival escolar usando disfraces. Sin tener otra idea en la cabeza, ellos mismos hacen sus disfraces, peroreciben una noticia un poco desagradable. Chiaki se presentará en la orquesta "A" junto con Stresemann dejando a la "S" incompleta... Ante esto, la orquesta "S" pone manos a la obra. Por su parte, Chiaki también da su mayor esfuerzo en la última presentación con el maestro antes de que regrese a su país. Nadie puede esperar más. ¡Todos se preparan para la noche previa al festival!