Castilla, 1292. Para afianzar su corona, el rey Sancho IV necesita una bula que legitime su matrimonio, y la única manera de obtenerla es falsificando el sello papal. A su vez, el sabio maese Cerebruno emprende un intrincado viaje para que un alquimista le desvele las zonas oscuras de un antiguo plano para construir un reloj mecánico, con el cual cree que dominará el tiempo. Y Jorge de Rudelia, un joven marinero con alma de poeta, se ha propuesto conquistar el amor de la bella Nicoletta di Fiori, cuya fama y cortesía trascienden las fronteras de Roma.