Es Halloween en Puerto Encantado, o como lo conocen sus habitantes: Noche Penumbrosa. No hay nadie a salvo porque un ser de oscuridad, con sonrisa malévola y cuernos en la cabeza, deambula por las calles en busca de sombras para devorar. Su nombre es Penumbro… Herbert Lemon y Violeta Parma son grandes amigos, pero su amistad se tambalea cuando llega a Puerto Encantado la famosísima maga Caliastra, quien fue contratada para montar el tradicional espectáculo que, según la creencia del pueblo, los protege del monstruo robasombras. Sin embargo, la gente comienza a desaparecer y Violeta sospecha que la maga tiene algo que ver en ello. Dependerá de Herbie y Vi separar la verdad de la ilusión, para resolver el misterio que rodea a Caliastra y a Penumbro antes de que la oscuridad los devore a todos.