LA PRINCESA DE OTOÑO y aquel chico consagrado para convertirse en el VERDADERO EMPERADOR ahora son fugitivos en el bosque, están solos y desprotegidos. En la cabaña del HECHICERO DE LA MONTAÑA ha nacido una nueva generación de Pobladores Antiguos, la Tribu Araña, no precisamente humana ni del todo demoniaca, y alcanzan la madurez rápidamente... Uno de los clanes en PUGNA POR EL PODER emprende la retirada, pero el otro se ha adueñado de la capital, y los desastres naturales continúan la debacle.