La primera novela inspirada en la serie de television y el comic narra la historia de uno de los peores villanos en The Walking Dead: el Gobernador. Mientras Grimes, Glenn y Michonne buscan los restos de un helicoptero siniestrado, se topan con el pueblo de Woodbury. En el tiene lugar una retorcida combinacion de deporte y perversion; como si se tratara de un circo romano, los muertos vivientes se enfrentan entre si por un trozo de ser humano. Esa es la creacion de El Gobernador, el despota que fundo Woodbury y lo controla. Pero como llego a ser quien es? Cuando comenzo la epidemia, Philip reunio a un numeroso grupo de supervivientes alrededor de cuatro calles de la ciudad y se autoproclamo gobernador. Al principio parecia un lider justo y fuerte, pero pronto saco a relucir su lado mas maquiavelico. Esta es su historia.