Una niña mira por la ventana, aburrida. Está buscando algo, aunque no sabe qué. Justo cuando ha decidido que no hay nada que encontrar, escucha un aleteo de alas. Sale, curiosa, y se encuentra con Pájaro y Zorro. Los sigue a través de un agujero en la pared y descubre que hay un mundo rebosante de color fuera de su mundo sin color. Es el comienzo de una amistad única con Pájaro y Zorro. La llegada de un ave rapaz, que hiere a Pájaro, parece marcar brevemente el fin del juego y la amistad. Pero, aunque Pájaro ya no puede volar, Zorro, Pájaro y la niña se encuentran de una nueva manera.