Paulvitch aún sigue vivo, y trama su venganza contra Tarzán. Como parte de sus planes, engaña al hijo de Tarzán para que salga de Londres y caiga en sus manos. Pero el niño escapa con la ayuda del gran simio Akut, y ambos consiguen encontrar refugio en las salvajes junglas africanas, donde Tarzán se ha criado. En este ambiente totalmente ajeno a su educación civilizada el muchacho ha de aprender a enfrentarse con las grandes y feroces bestias, y a plantar cara a los peligros de la misma forma que su padre. Pronto se dará cuenta sin embargo de que las amenazas de la jungla apenas son comparables con las que proceden de los seres humanos.