El burro Hakim viaja montaña arriba para visitar a su amiga Daisy, pero la niebla es tan espesa que no puede ver el camino. El trayecto comienza a volverse espeluznante cuando se encuentra con extrañas formas que parecen monstruos. ¿Son realmente monstruos? En esta inteligente historia, llena de humor y suspenso, Ali Bahrampour recurriendo al clásico formato de un cuento oriental, nos demuestra que las apariencias engañan y enseña a los niños la manera valiente y persistente de enfrentar unos miedos que, al final, no son tales, sino que, incluso, pueden ser amigos y aliados en nuestro trayecto.