Noé es un niño tímido que no tiene amigos en la escuela ni un hermanito con quien jugar. Luego de volar su pelota y adentrarse en el bosque para recuperarla, conoce a un singular trol de las montañas, quien se volverá su mejor amigo. Sin embargo, a pesar de la amistad que los une, deberán sobrellevar algunas situaciones que surgirán por sus diferentes formas de entender el mundo. Un encuentro que visibiliza el valor de la amistad e inventiva la autoconfianza y el manejo de emociones corno el enojo o el miedo.